Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и местные жители сразу обвиняют в этом китайца. Напряжение нарастает — люди требуют разогнать китайский квартал. Разбираться в случившемся приходится двум необычным сыщикам: практикующему древнюю восточную медицину Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Их расследование разворачивается на фоне расистских настроений и всеобщей паники. Город бурлит, а несправедливо обвинённые китайцы оказываются под угрозой. Цинь Фу и А-Гуй, каждый со своим подходом, пытаются докопаться до правды, но чем глубже они копают, тем опаснее становится их миссия.
