1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в опасную игру, где ставки выше, чем он мог представить. Каждый новый шаг приближает его к грани, за которой — тьма. Ему предстоит сделать выбор, рискуя всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — ничто не будет прежним.